وقتی مارتین لوکسفورد از زندان آزاد می‌شود، تصمیم می‌گیرد یک گروه موسیقی سوینگ تشکیل دهد؛ چرا که هم‌سلولی‌اش جک به او نواختن ساکسیفون را آموزش داده است. مارتین با بازگشت به زادگاهش لیورپول، گروهی از افراد طردشده و تنها را دور هم جمع می‌کند و دوست‌دختر سابقش جوآن را به عنوان خواننده به کار می‌گیرد. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که مشخص می‌شود جوآن اکنون با پلیسی که مارتین را دستگیر کرده بود ازدواج کرده است؛ و وقتی اولین اجرای گروه در یک کافه موسیقی هوی متال به افتضاح کشیده می‌شود، به نظر می‌رسد مسیر موفقیت موسیقی بسیار ناهموار خواهد بود.

یک نابغه کامپیوتر برای جمع‌آوری مدارک جهت تعطیل کردن یک باشگاه جنسی در لندن، به آن نفوذ می‌کند اما عاشق زن مالک آنجا می‌شود.

در انگلستان دهه ۱۹۵۰، درک بنتلی که فردی کم‌توان ذهنی است، با گروهی از مجرمان خرده‌پا به رهبری کریس کریگ آشنا می‌شود؛ نوجوانی که شیفته فیلم‌های گانگستری آمریکایی است. دوستی کریس و درک منجر به درگیر شدن آن‌ها در پرونده‌ای واقعی می‌شود که باور انگلستان به مجازات اعدام را برای همیشه متزلزل کرد.